1. Faits Majeurs & Points de Vigilance Prioritaires
Règles quantitatives & consensus
Trajectoire & Historique du Patrimoine Net
0 €
2. Actifs & Passifs Décomposés
1. Comptes Courants & Liquidités
78 410 €
BNP & CIC
Liquidité immédiate disponible
| Compte / Banque | Référence | Nature | Quantité | PRU | Solde Disponible | Diagnostic |
|---|
2. PEA & Titres Vifs en Direct
27 096 €
● EURONEXT LIVE
Bourse Direct
| Titre | ISIN / Marché | Type | Quantité | PRU | Dernier Cours | Valorisation | Diagnostic |
|---|
3. Assurances-Vie (Hors Retraite)
194 804 €
3 BNP + 1 CIC
Fonds Euro & UC Multi-profils
| Contrat | Gestion | Fonds Euro | Part UC | Poids Poche | Encours Global | Diagnostic |
|---|
4. Plans Retraite & Épargne Salariale
181 620 €
SogeRetraite · SwissLife · Esalia
Art. 83 · PER · PEE · PERCO
| Dispositif | Organisme | Support | Fonds Garanti | Part UC | Encours Global | Diagnostic |
|---|
5. Immobilier & Financements Rattachés
+ 733 287 € (Net)
Actifs Vénaux & Dettes
Patrimoine Pierre & Emprunts amortis
| Bien | Localisation / Banque | Standing | Valorisation | Dette Rattachée | Équité Nette | Diagnostic |
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6. Gestion sous seing privé
- 105 000 €
Fonds Confiés Déductibles
Mandat Études Filles
| Mandat | Bénéficiaires | Localisation | Montant Déductible | Diagnostic |
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